房天下分拆子公司中指控股 今晚在美股纳斯达克直接上市 对标美最大房地产数据服务商CoStar

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6月11日21:00,北京时间,中国指数控股有限公司(以下简称中指控股)将正式登陆纳斯达克交易所,股票代码为CIH。

在剥离和准备上市之前,中智控股是方天下控股(搜房)的研究小组(方天下分为四组:新房,二手房,研究和房屋)。房天下于2010年9月在纽约证券交易所上市,代码为SFUN。

据了解,在点击率和访客人数方面,方天下是中国领先的房地产门户网站。 2019年1月,方天下宣布计划分拆业务:分拆业务将包括方天下最初拥有的上市业务和增值服务,其余业务仍将运营方天霞Capital State被告知,上市业务是指允许其客户在网站网站上发布其产品和服务的信息。其他增值服务主要包括方天下信息数据库的订阅服务以及与行业相关的研究报告和指标的咨询服务。上述两项业务已成为分拆房屋的“重要组成部分”。

分拆后,CIH将专注于为中国的商业房地产行业提供服务,而方天下将保留其房地产互联网门户的运营港口,主要集中在住宅物业。中国指数控股和方天霞将是两家独立的上市公司,拥有独立的管理层和董事会。

中央指数控股有限公司董事长莫天泉及部分管理人员亦持有方天下股权。但是,两家公司签署了分拆上市协议和附属协议,以及一系列商业合作协议。根据招股说明书,分拆后,中国指数控股的第一大股东是方天下董事长莫天泉,拥有80.6%的投票权,第二大股东是IDG,持股3.8%,第三大股东最大股东是将军

Atlantic Singapore Fund Pte。有限公司持股2.3%。

根据公开信息,中指控股是一个全面的SaaS工具和营销服务提供商,通过大数据和创新技术为中国房地产市场(特别是商业房地产市场)提供支持。它拥有大型数据中心,研发中心,技术开发部,土地业务部,业务办公室等部门。它拥有600多名优秀的数据研发和专业的分析师团队,其分支机构遍布中国的主要城市。

20多年来,中指大数据平台积累了大量关于住房,土地,人,企业等的详细数据,整合了空间,宏观,移动,规划,POI等多维信息,建设坚实的平台底层,支持所有业务数据存储。还有很大的计算。多年来,通过用户与系统之间的高频交互,我们不断优化和升级服务功能,构建高效的应用层产品,包括:开发公司和金融机构使用的“中间指标数据库”,以及土地云SaaS土地买卖双方使用的工具。平台,列出商业经纪人和经纪公司的产品,以及商业市场分析工具。

公司利用各类数据形成一系列指数产品和企业研究成果,如“100城市房价指数”,“二手房价格指数”和“商业租赁价格指数”。 CIH下的CREIS房地产数据库是中国在地理覆盖范围和数据点数量方面最大的房地产信息和分析服务平台。其中,CIH Holdings的专业分析师团队,房地产市场行业知识和专业研究分析能力确保了数据建设的专业性,并形成了商业模式的强大障碍。基于4万多个商业地产的累积信息,CIF不断完善数据粒度,并以美国CoStar为基准建立了中国主要城市的办公楼和商店数据库。

中智控股近年来开发的土地云是一个SaaS服务工具平台,有效地聚合了信息沟通和土地资源的有效配套。以可视化地图为载体,提供土地交易信息的实时查询,情节价值的智能判断,购买场所一键生成的分析报告,是购买当地场所的重要决策参考。通过搜索销售场所并帮助进行整个网络列表的详细信息,以便购买场所快速获取准确的情节信息。

同时,根据多年积累的商业房地产信息,中智控股在中国各大城市建立了办公楼和商店的物业数据库。在数据的基础上,它为经纪人,经纪公司和发展投资者提供了一个平台,帮助他们分析当前的市场空置率,吸收率和平均租金水平。它已经为经纪人和经纪人建立了一个商业房地产门户网站3fang.com。该公司提供先进的互联网上市营销工具,以促进商业房地产交易。

中央研究院建立了大型房地产CREIS数据库,涵盖土地,住宅和商业房地产项目的房地产信息。截至2018年12月31日,中国指数数据库包含2,300多个城市,850,000块土地,35万个住宅物业项目以及45,000个中国商业地产项目的详细房地产信息。根据招股说明书,根据Frost&Sullivan的报告,到2018年底,CIH是中国最大的房地产信息和分析服务平台,地理覆盖范围和数据点数量。 2014年至2017年,中国国家指数控股被中国国家统计局列为房地产行业的重要数据来源之一。

该公司的服务涵盖中国房地产市场的数据服务,分析服务,促销服务和上市服务。根据该报告,CIH为众多中国房地产参与者(如行业专业人士和商业团体)提供权威,全面,及时的实时数据收集,并辅以强大的分析和营销工具。分拆后,CIHT将继续通过商业房地产在线营销门户网站和移动应用程序促进中国商业房地产的发展。

中国国家指数控股的主要客户包括房地产开发商,中介机构,代理商,房地产管理公司,金融机构和个人。截至2018年12月31日,中国房地产行业十大研究委员会中超过90%的房地产开发商是中间控制客户。 2018年,超过90%的中国100强房地产开发商续签了中国国家指数控股公司的服务合同。

2016年至2018年,中指控股总收入分别为2.75亿元人民币,3.35亿元人民币和4.21亿元人民币。从收入结构来看,中国国家指数控股的收入主要来自:1。数据和分析服务; 2.促销服务。 2018年,推广服务收入贡献2.15亿元,占总收入的51%;数据和分析服务收入达到2.06亿元,占收入的49%。但是,从收入增长的角度来看,推广服务并不如数据和分析服务那么好。

据悉,中国国家指数控股的推广服务主要是指中国国家参考咨询研究所根据自2003年以来建立的评级体系发布的行业报告,包括中国房地产开发商百强,前十大上市公司,十大品牌和百强物业管理。公司等根据方天霞的说法,在推出特别促销活动之前,公司的营销和销售人员将直接联系目标公司,询问他们是否以特定的费用参加促销活动。然而,“百强房地产企业”名单的数据真实性以及是否涉及价格标签“购买清单”导致了市场对上述公司推广业务的疑虑。这种商业模式的可持续性还有待观察。

2016 - 2018年,公司的收入成本分别为6600万元,8300万元和8800万元;毛利润分别为2.09亿元,2.52亿元和3.33亿元;中国指数控股的营业利润为人民币1.3亿元。元,1.44亿元,1.89亿元;净利润11.11亿元,1.28亿元,1.65亿元。截至2018年12月31日,公司持有现金及现金等价物1.64亿元。

资料来源:公司招股说明书

本公司的证券发行如下:根据2019年5月28日记录日发行和流通的71,775,686股A类普通股和24,336,650股B类普通股,将发行约96,112,336股A类普通股。股份,其中约23,636,706股股份将重新确立为B类普通股。上述已发行普通股将构成中指控股分拆上市之前的所有已发行普通股。方天下的股权持有人无需购买或更换中智持有的普通股或ADS。方天普通股的所有者将在记录日期收到相应的股息分配。每个房间的普通股(A或B)相当于A类普通股股息。每五天,ADS相当于一个ADS。股利。

Capital State了解中国国家指数控股不需要发行新股,只需注册现有股票,或稀释股权,保证创始人和股东的利益,并且没有IPO锁定期限。

据报道,中国国家指数控股公司将通过“直接上市”(DPO)跳过承销商在纳斯达克交易所上市,或成为纳斯达克交易所历史上第一家采用DPO方法的中国公司。

在传统的首次公开募股IPO(Initial Public

发行人一般聘请投资银行作为承销商,对公司进行尽职调查和估值,然后进行一系列活动,如路演,最后发行新股。该公司跳过承销商直接上市的行为称为直接

上市,对应IPO,这种情况称为DPO(Direct Public

招股)。

直接上市跳过了繁琐的注册流程和IPO的严格披露要求。发行人不使用或不通过承销商或投资银行发布上市信息并在互联网上传送分发文件,从而公开发行公司股票。 DPO更有效率,可以帮助公司节省大量的承销费用。据统计,每个DPO的平均成本仅为IPO发行成本的20%左右。此外,在传统的首次公开募股中,公司必须保持沉默,但DPO是不同的,公司高管可以在上市前公开讨论公司。

根据招股说明书,中国指数控股上市仍然采用摩根大通等投资银行参与,但这些投资银行发挥的作用不大。作为顾问而非承保人,他们不再支配新股的定价以及买卖双方之间的谈判。影响。这意味着中国国家指数控股可以节省数百万美元的承销费用。知情人士指出,中国国家指数控股有限公司之所以敢于选择直接上市,是因为其在中国绝大多数房地产开发商,房地产经纪人和金融机构中的实力,品牌知名度和用户。有很多上市公司的年度报告和研究报告直接引用了中国国家指数控股的数据。

据悉,中指控股此次上市的目的不是筹集资金。公司的资金充足,选择DPO的方式是因为需要高流动性的市场。据内部人士透露,中指伸出房子的目标是成为中国的CoStar。

CoStar

小组

公司(纳斯达克股票代码: CSGP)是目前美国最大的商业房地产数据服务提供商和研究公司。经过30多年的发展,CoStar已在美国建立了最大的商业房地产数据库,监控超过88亿平方米的商业房地产建筑,记录每个州从建筑,租赁,销售到拆迁的变化。

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